认证背景
近年来，尽管国民收入逐年增长，但快速增加的支出和未来的不确定性，以及当下社会家庭财富分化和洗牌的速度加快，新中产们和高净值们普遍存在一定程度的财富焦虑。与此同时，全方位理财规划和资产配置为各类客户理财目标的实现带来了无限可能，但部分从业者却未能真正掌握综合资产配置的方法和应用。
为了助力全方位理财规划和资产配置的应用和落地，中国社科院下设的中国市场学会量化金融专业委员会承认并主办 “金融理财规划师”项目，将其纳入全国财经金融专业人才培养工程（简称PFT），为金融理财规划师合格者颁发PFT全国财经金融专业人才水平证书，是代表理财规划领域的专业水平培训证书考试。
认证机构介绍
中国市场学会（China Marketing Association）是经国家民政部批准（民政部：社证字第3586号）于1991年3月在北京成立，中国市场学会下设的二级机构中国市场学会量化金融专业委员会（简称：量专委）是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。
量专委的宗旨在于积极有效组织各类金融理论和实践学术研究，切实开展各界学术交流，充分利用各金融领域的专家资源，通过提供各类金融调研、培训、咨询、出版、交流、认证等服务，实现“金融服务市场、市场促进金融”的目标，提高金融服务学术水平和服务水平，加强金融服务领域的实践沟通和技术交流，推动金融产业融合促进与创新，有效搭建金融高级人才培养的平台，切实为我国金融服务注入更多动力。
认证目标
金融理财规划师以培养符合中国财富管理市场实际需求的理财规划人才为目标，内容既包含基础理论知识，又涵盖了不同属性客户理财规划案实操案例，致力于理论与实操的兼备的理财专业人才培养。
培养对象
- 高校学生；
- 财富管理领域相关人员（保险、银行、基金、券商、投资公司等）；
- 个人投资者；
知识体系
金融理财规划师认证知识体系分为三个模块，分别是理财规划基础、高净值客户理财规划实务、价值型客户理财规划实务。通过第一模块的学习，帮助学员建立系统性理财规划知识架构体系；第二、三模块，专项攻克高净值、价值型客户的理财规划和资产架构搭建，并通过案例分享和沙盘形式进行落地。