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项目概要

背景

未来五到十年,我国对金融风险管理人员的需求量将超过数十万。根据中国银监会发布《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》),商业银行应在2018年底前,全面达到《资本办法》规定的监管要求;在国家发布的《金融人才发展中长期规划(2010-2020)》中也特别强调各大企业与金融机构应当逐步提升风险管理意识,注重对专业化的风险管理人才的培养。面对当下金融风险管理类人才匮乏、需求量激增的局面,加快风险管理人才的培养进程已迫在眉睫。

认证机构:注册金融风险管理师协会(简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers);

运作机构: 全国财经金融专业人才培养工程办公室(简称:PFT办公室)和注册金融风险管理师协会(ICFRM)。

认证机构介绍

“注册金融风险管理师(CFRM)”由注册金融风险管理师协会(简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers)主考并颁发,并同时被纳入中国市场学会中国市场学会量化金融专业委员会(简称:量专委)建立的全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),双方在大陆地区共同承担对此证书体系进行专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,中国市场学会下设的二级机构中国市场学会量化金融专业委员会(简称:量专委)是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

量专委的宗旨在于积极有效组织各类金融理论和实践学术研究,切实开展各界学术交流,充分利用各金融领域的专家资源,通过提供各类金融调研、培训、咨询、出版、交流、认证等服务,实现“金融服务市场、市场促进金融”的目标,提高金融服务学术水平和服务水平,加强金融服务领域的实践沟通和技术交流,推动金融产业融合促进与创新,有效搭建金融高级人才培养的平台,切实为我国金融服务注入更多动力。

注册金融风险管理师协会(Institute of Financial Risk Managers,简称:ICFRM,www.icfrm.org)是一家专注于风险管理的专业机构,主考并颁发“注册金融风险管理师(CFRM)”证书。作为金融风险管理领域的专业团体,ICFRM要求会员具有严格的职业伦理标准,通过设立标准和加强教育致力于提高金融风险管理人员的专业水平和能力,为金融机构、社会公众和全球金融市场的持续繁荣创造价值。

项目培养目标

CFRM全称为Certified Financial Risk Manager,中文名字为“注册金融风险管理师”。CFRM将国际现代金融风险管理的最新理念、最好方法与中国金融业实情进行完美结合,以建立从业人员专业水平测评标准,为金融业的稳定和持续健康发展不断培养优秀的风险管理专业人才为美好愿景,因此,CFRM兼顾了系统性、实战性、便捷性和后续学习方案,涵盖了金融机构的各类风险管理基础和应用知识,符合从业人员在国内工作的实际需求,能够帮助学员打造国际顶端水平的同时兼顾中国本土特色知识水平建设,做到让考生学以致用。

项目培养对象

  • 金融机构从业人员(包括银行、证券、保险等行业中的风控、金融相关的中高端人才);
  • 企业风控类相关人员;
  • 高校学生(今后想从事相关职业者);
  • 欲从其他领域转行进入金融行业的专业人才。

知识体系

CFRM证书知识体系分为三大模块,分别为:基础模块、应用模块和后续教育。系统性的体系能够帮助学员在夯实专业基础的同时,获得实际应用的方式方法,帮助学员学以致用,这也是CFRM知识体系搭建的初衷。

登陆ICFRM官网了解更多资讯 >

考试大纲

CFRM将于每年12月考试结束后公布新考试大纲,考试大纲更换间隔为两年。网站会在第一时间公布考试更换信息,请考生们关注网站最新公告以及注册邮箱。

2017年考试大纲

模块 学科 占比 内容
基础模块 风险管理基础 10% 解析风险管理内容,包括:风险识别、风险偏好、风险测量和风险管理;国内外经典案例解读
投资理论 10% 讲解投资理论精要,包括:投资原理三基石、货币时间价值、金融市场、金融产品、现代资产组合理论
数量分析 15% 概率论、抽样分佈与参数估计、假设检验、线性回归、微积分、蒙特卡洛模拟、波动率及相关性估计
从业人员职业道德 5% 规范金融机构从业人员的道德操守、职业化要求和责任,简介CFRM会员的责任
应用模块 市场风险测量与管理 25% 市场风险概述、固定收益产品及其定价、金融衍生品合约及其定价、基于衍生产品的风险管理策略、资产证券化和市场风险管理
信用风险测量与管理 15% 信用风险管理概述、信用风险的度量、信用风险的管理、资产证券化、信用衍生品、基于财务报表的风险分析
操作分析测量与管理 15% 操作风险、流动性风险、全面风险管理、经济资本、巴塞尔协议、中国的内部控制
金融科技 5% 基于Python的风险建模,以及互联网金融风险管理
后续教育 金融监管 后续教育 国内金融监管政策解读,持续关注最新监管政策动态

关于考试

报名条件

  • 从事金融行业的相关人士或想了解和学习金融行业相关知识的人士
  • 全日制大学(含大专)、职业学校、夜校、成人高校就读金融专业的在校学生
  • 就业于金融行业(银行、证券、保险、信托等)的专职人士

报名流程

注册考试(须完成指定课程的培训)→参加考试→考试通过且符合持证人会员资格者可取得ICFRM持证人会员证书

考试时间

每年的7月、12月第三个周六(上下午各150分钟)

考试地点

上海、北京

CFRM考试题型

选择题(上下午各100道)

试题语言

中文

取得CFRM证书的要求

  • 伦理标准:同意并遵守职业标准规定的道德规范
  • 会员要求:注册成为ICFRM会员
  • 教育要求:完成由委员会认可的授权培训机构提供的至少144学时的培训课程
  • 考试要求:通过CFRM考试并成绩合格
  • 经验要求:在金融风险管理或相关领域的金融业要求至少有两年工作经验

考试报名

考试费用

如果首次注册并参加考试的需缴纳首次考试注册费和考试费,共计2300港币;如果再次参加考试,无须交纳注册费,只需缴纳考试费

网上注册即可成为游客,学生会员会员年费为450HKD,普通会员和持证会员的会员年费为900HKD

协会将每年的1月1日至12月31日作为一个完整的会员年度,凡在会员年度内缴纳会员年费的则享有所属会员年度的权益;如在会员年度内没有缴纳会员年费的,则不能享有对应的权益,同时,对于持证会员,则不能继续使用ICFRM称号

首次缴纳会员年费的会员会籍有效期自缴纳会费当天至次年12月31日

货币单位\项目 首次考试注册费 考试费 会员年费
港币 950 1350 900/450

报名方法

考生可登陆ICFRM官网 www.icfrm.org 注册申请个人账号,于个人中心的考试报名页面进行报名

开始报名:
注册 登录

CFRM证书现已被纳入全国财经金融专业人才培养工程 (简称PFT),如您已获得ICFRM证书,即可登陆PFT网站获取PFT专业人才水平证书。

点击获取PFT证书 >

参考资料

《注册金融风险管理师手册》

推荐书单

《注册金融风险管理师手册》系列涵盖了专业金融风险管理师应具备的全方位的核心知识体系,该手册主要为参加ICFRM组织的CFRM 考试的候选人提供学术支持,本系列系统讲解了金融基础理论和风险管理实务运用中的各大专题,共分为两大模块,八大章节:第一模块为基础篇, 涵盖了数量分析、投资理论、风险管理基础及风险管理从业人员的职业道德四个章节,从夯实基础的角度帮助候选人掌握风险管理工作必备的理论体系。 第二模块为应用篇,涵盖了市场风险测量与管理,信用风险测量与管理,操作风险测量与管理,投资中的风险管理四个章节,从扎实运用的角度帮助候选人将所学的基础理论运用到实际风险管理工作中去。

参考资料

《注册金融风险管理师手册》推荐书单

本书涵盖了专业金融风险管理师应具备的全方位的核心知识体系,该手册主要为参加ICFRM组织的CFRM考试的候选人提供学术支持, 本系列系统讲解了金融基础理论和风险管理实务运用中的各大专题,共分为两大模块,八大章节:第一模块为基础篇,涵盖了数量分析、 投资理论、风险管理基础及风险管理从业人员....

《概率与统计》(第二版)

本书是《全美经典学习指导系列》中的一本。全书共分两部分:概率和统计。共计10章。全书以简洁的形式介绍了概率与统计的基本知识和基本理论。 内容通俗易懂,重点和要点突出,尤其是书中760道习题及解答对学生理解书中的内容大有益处。

《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》

本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果,涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。 此外,此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利 率 衍生 产品。通 过 本书,你将学会如何运用这些 工具及其投资组合来管理金融风险。 本书全面系统,实务性强,通俗易懂...

《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》

本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果,涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。 此外,此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利 率 衍生 产品。通 过 本书,你将学会如何运用这些 工具及其投资组合来管理金融风险。 本书全面系统,实务性强,通俗易懂...

《投资组织者》

本书系统论述了投资组织者领域的最新及深层问题,如CMT、API、马考维茨模型和单、多指数模型等最前沿的理论成果; 此外对金融期货、期权衍生证券理论也进行了深入剖析,对证券管理中的风险控制等难点及CAPM的实践运用进行了分析。 在系统、简洁地论述原理的基础上注重实际应用这一鲜明的特色使本书...

《固定收益证券定价理论》

本书图文并茂,脉络清晰,在三个“指引”的基础上,根据我国企业的实情,结合COSO最新的企业风险管理整合框架 (ERM), 对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述,重点突出实务操作。本书在关注ERM框架时指出:未来完善企业风险管理的同时, 更要侧重对机会的 把握,大胆提出“企业机构管理整合框...

《固定收益证券定价理论》

本书以美国注册金融分析师考试相关内容为核心。采用大量实例以及适当的数学推导对固定收益证券定价理论做了精确又简洁的阐述, 并全面归纳总结了固定收益证券定价理论的逻辑体系结构。本书语言平实易懂,不需要读者具备很好的数学基础。 另外,书中以及书后附有英文专业词汇对照, 定会为读者在参加全...

《信用风险》

本书作者长期任职于全球最有影响力的风险管理公司之一标准普尔公司的风险管理公司定量分析和产品服务部,多年从事风险管理工作, 积累了大量的数据和丰富的经验。作者从微观经济学、货币银行学、金融学和风险管理等多个角度分析了金融风险的产生,介绍了当前信用 风险度量与管理的最前沿的理论和方法,对...

《银行信用分析手册》

本书是一本手册,又是一本内容非常广泛的工具书—包括高效的、服务于银行分析家的工具箱,为了方便读者,我们将相关的内容 放到了书后的附录中。 在附录中,篇幅最大的要属“本语表”,它包括了700多条词汇术语的解释,其中有些词汇主要是应用在银行信用分析之中。由于银行分析 家们必须熟悉主权风险...

《风险价值VAR》

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实 例和真实的数据数据,通过量化风险, 以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的背景、定义、衡量方法等内容, 揭示金融灾难发生的根源及...

《对冲基金—顶尖交易人操盘案例》

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《风险管理》

本书全面囊括市场风险、信用风险与操作风险,综合的VaR分析框架,降低风险的对冲策略,作者将风险管理的整个领域融为一 体,从政策、方法论到资料、 技术框架,介绍了综合性的风险管理、监管环境、资本分配、实际的度量问题以及未来的思考等。本书涵盖了投资对冲策略,将创新性 衍生品、信用风险以及...

《期权、期货和衍生证券》

这本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识和实际工作者来说,本书也适 合。 这本书与本领域其他书的区别和特点是它对所有衍生证券(不仅仅是期货和期权)的定价提供了统一的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的 基础课程,但不了解...

《现代金融机构管理》

目前,金融服务业正经历着巨大变革,这就导致了金融机构管理者面临着更大的风险。为此,金融服务机构找到了一种更积极的办 法:通过共担的方式分散风险和作为风险管理专业机构出售自己的服务, 以为它们的客户承担并管理风险。本书专注于收益与风险两方面的内容,详细地分析了如何 为金融机构所有者赢...

常见问题

问:CFRM认证考试的知名度如何?

答:CFRM考试项目已经取得了业内处于领袖地位的相关企业的广泛认可,已经越来越多地被一些知名机 构作为专业人员考核或选拔的专业标准,CFRM是少数几个可以获此殊荣的资格证书之一。

问:获得CFRM证书需要具备哪些条件?

答:CFRM报考者必须注册成为全国财经金融专业人才培养工程的候选人 后完成规定学分的培训课程,必须通过CFRM考试方可申请CFRM资格证书。

问:考试的通过率是多少?

答:根据规定,CFRM认证考试以答对60%的考试题目为通过最低标准。是否能成功取得CFRM认证,取决于CFRM候选人 (考生)的专业知识、从业经历以及准备过程中的努力程度等多个因素。

问:考试时有严格的物品携带要求吗?

答:CFRM考试不允许携带的物品:草稿纸、字典、手机 、BP机等通讯器材、带有通讯功能的手表和其他电子设备、食品等.

问:CFRM考试有指定的计算器吗?

答:为了维持公平和公正,全国财经金融专业人才培养工程办公室指定两款计算器作为考试指定计算器: TI BA II PLUS 以及 HP 12C。 大部分的考生都选用 TI BA II PLUS,便宜又易于使用。考生可以到全国财经金融专业人才培养工程办公室认可课程供货商处购买。 禁止使用其他型号的计算器参加考试。

问:必须参加培训、修完CFRM指定学分才能参加考试吗?直接参加考行不行?

答:为了保证CFRM候选人和持证人具备行业领先的职业素养和专业水平,全国财经金融专业人才培养工程办公室规定所有CFRM考生必须参加认可的课程提供商提供的教育学分课程培训,并修完指定教育学分方可参加考试。

问:如果我成功获取CFRM证书,那么我还需要每年交会费吗?

答:要持续使用CFRM证书,必须达到下列要求:每年按时缴纳会员年费;鼓励完成20个学分的持续教育。

问:考完试多久可查询成绩和认证申请的时间?

答:成绩一般在考完试后45天左右公布,从公布之日起45天左右可完成认证。

更多详情请登陆ICFRM官网查看 >

考试报名

考试费用

如果首次注册并参加考试的需缴纳首次考试注册费和考试费,共计2300港币;如果再次参加考试,无须交纳注册费,只需缴纳考试费。

网上注册即可成为荣誉会员,学生会员会员年费为450HKD,普通会员和持证会员的会员年费为900HKD

协会将每年的1月1日至12月31日作为一个完整的会员年度,凡在会员年度内缴纳会员年费的则享有所属会员年度的权益;如在会员年度内没有缴纳会员年费的,则不能享有对应的权益,同时,对于持证会员,则不能继续使用CFRM称号。 首次缴纳会员年费的会员会籍有效期自缴纳会费当天至次年12月31日。

货币单位\项目 首次考试注册费 考试费 会员年费
港币 950 1350 900/450

报名方法

考生可注册申请个人账号,于个人中心的考试报名页面进行报名

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