简介
养老规划师FPP® （Family Pension Planner）是全球金融专业人士协会（GIFP协会）与全球资产配置专家协会（iGAAS协会）共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。
FPP认证围绕：老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析等知识模块，对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。作为养老规划领域的专业水平证书，FPP认证被中国市场学会量化金融专业委员会纳入全国财经金融专业人才培养工程。
背景
人口老龄化给国家的经济、社会、发展带来了深刻影响，也给居民的养老准备带来了巨大的挑战。我国自1999年进入老龄化社会以来，人口老龄化就成为了一个日益严重的社会问题。目前中国社会在养老保障方面呈现出“两高、两大、两低”的显著特征：人口老龄化态势高速化、高龄化；退休人口基数大、差异大；社区养老社会化水平低、自我养老和社会化养老意识低。与持续增长的经济总量相比，我国在老龄人口保障体系建设方面存在明显不足。由此，产生了我国巨大的养老需求与潜在市场，对推动养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系等方面都提出了明确的需求。
认证机构介绍
全球资产配置专家协会（iGAAS协会）
全球资产配置专家协会（iGAAS协会）是面向理财规划和资产配置从业人员的专业团体。理财规划覆盖的专业领域众多，包括了：现金规划、消费支出规划、风险管理与保险规划、投资规划、子女教育规划、健康管理、退休养老规划、税收规划，以及财富保全与传承规划；同时，资产配置对于从业人员的专业能力与实操技能的要求也极高，iGAAS致力于推动终身学习和制定行业诚信标准，通过设立制定理财规划与资产配置领域的专业认证，不断提升iGAAS参与者的知识水平、专业胜任力和职业行为表现，以增强公众对理财规划和资产配置服务的信任和信心。
iGAAS协会愿景
致力于将理财规划和资产配置推动成为全球性专业标准；在职业道德、理财规划和资产配置等领域，引领从业人员的专业诚信与卓越实践。
iGAAS协会使命
iGAAS的使命在于持续不断的为财务规划和资产配置从业人员创造价值，通过提高道德规范标准、建立市场诚信体系、推动专业实践等手段，从而共同为客户、行业和社会贡献价值。
iGAAS协会发展战略
通过制定一系列专业认证和证书，在全球范围内推动理财规划和资产配置的专业性，从而推动行业从业人员的专业能力提升、促进行业进步，并更好的服务社会大众。
iGAAS将“专业”定义为以下四个领域的融合，从而形成了iGAAS协会的BEST模型，涵盖了：职业道德（Behavior）、学分教育（Education）、持续教育（Sustainability）以及考试测评（Testing）。
- 职业道德：通过签署并遵守道德规范和实践标准，从而以更高的诚信标准严格要求自己。
- 学分教育：通过系统、专业学习并取得学分，提升金融从业人员专业能力。
- 持续教育：通过参与继续教育计划 (CEP)，保持职业胜任能力的技能。
- 考试测评：参与行业与学界专家开发的专业的考试，检验从业人员的专业能力。
全球金融专业人士协会（GIFP协会）
全球金融专业人士协会（GIFP协会）是全球性的金融领域专业人士非盈利组织，GIFP协会以“凝聚全球智慧，传承金融文明”为己任，通过建立金融行业专业标准，主办专业认证考试，发表研究成果，组织论坛活动，开展职业发展项目等活动，致力于全面提升从业人员的水平和能力，为金融行业制定专业卓越、内容系统和职业道德高尚的认证标准。
使命与愿景
- 建立金融行业道德标准
- 设立金融细分领域行业专业认证标准
- 为GIFP协会参与者提供持续教育服务
- 为GIFP协会参与者提供全球性职业发展平台
发展战略
-
GIFP协会通过“5E”人才建设模型推动发展，即：
- Ethics（职业道德）：建立严格的金融行业职业道德标准；
- Education（学分教育）：通过系统、专业学习并取得学分，提升金融从业人员专业能力；
- Examination（考试测评）：通过专业考测，检验金融从业人员专业能力；
- Experience（工作经验）：充分实践，学以致用，拥有丰富的行业经验；
中国市场学会量化金融专业委员会（量专委）
中国市场学会（China Marketing Association）是经国家民政部批准（民政部：社证字第3586号）于1991年3月在北京成立，中国市场学会下设的二级机构中国市场学会量化金融专业委员会（简称：量专委）是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。
量专委的宗旨在于积极有效组织各类金融理论和实践学术研究，切实开展各界学术交流，充分利用各金融领域的专家资源，通过提供各类金融调研、培训、咨询、出版、交流、认证等服务，实现“金融服务市场、市场促进金融”的目标，提高金融服务学术水平和服务水平，加强金融服务领域的实践沟通和技术交流，推动金融产业融合促进与创新，有效搭建金融高级人才培养的平台，切实为我国金融服务注入更多动力。
培养目标
养老规划师FPP® （Family Pension Planner）是面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业金融知识和金融工具，配合相关的法律法规，做好客户养老财务规划和养老生活规划的专业人士，了解不同类型客户对养老需求的差异，为其提供专业的养老金融服务，助力客户实现优雅、有品质的养老生活。FPP认证对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。
项目培养对象
- 私人养老顾问：为退休人群提供养老咨询服务
- 养老规划师：为高净值客户群体提供全面退休规划
- 养老团队负责人：养老机构管理层、业务团队管理层
- 培训师/讲师：为学员或客户提供培训或宣讲
- 对养老规划有兴趣或有志从事相关职业的人员
知识体系
FPP证书知识体系分为四大模块，分别为：老龄化趋势下的养老产业分析（20%）、养老规划解决方案全流程解析（35%）、养老金配置工具解析（35%）、养老规划实务操作解析（10%）。该认证体系旨在从理论和实践两个方面，帮助考生成为具有扎实理论功底和实践能力的养老规划专业人才。
- 老龄化趋势下的养老产业分析
20%
- 养老规划解决方案全流程解析
35%
- 养老金配置工具解析
35%
- 养老规划实务操作解析
10%
