认证背景
投资规划和资产配置关系到每个家庭和每一个企业主,是作为专业的财富管理从业人员和理财规划师的必修课。家庭资产配置架构师(Family Asset Architect, 简称FAA)认证系统全面的讲解资产管理知识,为考生勾勒出波澜壮阔的投资规划世界,帮助考生学会投资,学透资产证券组合,获得专业的投资理财知识,从而凭借专业能力获得可观的、收益合理的投资回报率,为有效风控而保驾护航。
认证简介
家庭资产配置架构师(Family Asset Architect, 简称FAA)由全球资产配置专家协会(iGAAS协会)主考并颁证,在资产管理、投资规划和风险控制等方面,对当今从业人员提出专业知识与实操技能保持一致的严格评价标准,是资产配置领域的专业水平证书。
认证机构介绍
全球资产配置专家协会(iGAAS协会)
全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)是面向理财规划和资产配置从业人员的专业团体。理财规划覆盖的专业领域众多,包括了:现金规划、消费支出规划、风险管理与保险规划、投资规划、子女教育规划、健康管理、退休养老规划、税收规划,以及财富保全与传承规划;同时,资产配置对于从业人员的专业能力与实操技能的要求也极高,iGAAS致力于推动终身学习和制定行业诚信标准,通过设立制定理财规划与资产配置领域的专业认证,不断提升iGAAS参与者的知识水平、专业胜任力和职业行为表现,以增强公众对理财规划和资产配置服务的信任和信心。
iGAAS协会愿景
致力于将理财规划和资产配置推动成为全球性专业标准;在职业道德、理财规划和资产配置等领域,引领从业人员的专业诚信与卓越实践。
iGAAS协会使命
iGAAS的使命在于持续不断的为财务规划和资产配置从业人员创造价值,通过提高道德规范标准、建立市场诚信体系、推动专业实践等手段,从而共同为客户、行业和社会贡献价值。
GAAS协会发展战略
通过制定一系列专业认证和证书,在全球范围内推动理财规划和资产配置的专业性,从而推动行业从业人员的专业能力提升、促进行业进步,并更好的服务社会大众。
iGAAS将“专业”定义为以下四个领域的融合,从而形成了iGAAS协会的BEST模型,涵盖了:职业道德(Behavior)、学分教育(Education)、持续教育(Sustainability)以及考试测评(Testing)。
职业道德:通过签署并遵守道德规范和实践标准,从而以更高的诚信标准严格要求自己。
学分教育:通过系统、专业学习并取得学分,提升金融从业人员专业能力。
持续教育:通过参与继续教育计划 (CEP),保持职业胜任能力的技能。
考试测评:参与行业与学界专家开发的专业的考试,检验从业人员的专业能力。
认证目标
家庭资产配置架构师致力于培养一批拥有以客户/自身需求为导向的资产配置理论和实操能力的资产配置专业人才。
培养对象
上班族白领、高净值客户群、银行理财经理、保险理财师、私人银行客户经理、证券从业人员、三方财富理财规划师等所有对资产配置和财富管理感兴趣的相关人员。
认证内容
每个模块的认证分为四个阶段:
第一阶段:将从宏观经济数据分析和经济形势解读开启,并按照高净值、中产、稳健性三大人群展开,针对三大客户群资产与生活特点,从房地产、股票、基金、私募、外汇、黄金、债券、保险、结构理财、互联网金融、区块链等诸多金融投资维度详细展开授课;
第二阶段:将进行案例分析,选取典型的稳健性、中产阶级家庭与高净值客户真实案例,针对性的为其做资产配置案例演练;
第三阶段:为巩固所学,课程设置了随堂测试题目,供大家自测与评估学习效果用;
第四阶段:学员将分组对两个家庭的案例进行真实的配置方案演练,并每个组上台讲解,其他组则对演讲组的资产配置方案进行提问,形成各组之间的对抗赛。最终由案例家庭和教师确定最后的优胜团队;