背景
随着中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，对能够提供专业、全面财务规划服务的财务策划师的要求迅猛增长，中高净值财富市场释放着巨大的市场商机，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。
最新数据显示，全国范围内财务策划师需求的缺口仍不断加大，供需结构性矛盾日益突出。得益于中国经济的迅猛发展，个人及家庭财务规划对专业人才和能够掌握实战技能的新型财务策划师的需求呈快速上升趋势。金融机构以资产配置为导向的业务策略和严重的缺口导致财务策划师将成为国内具有吸引力的职业。
在这样的背景下,要吸引客户并培养客户的忠诚度和黏性，必须为其提供全面且个性化的服务，因此提升从业人员的综合素质，是差异化竞争的必要手段，而实战财务策划师证书正好可以满足这一要求。
认证机构：中国市场学会量化金融专业委员会
运作机构： 全国财经金融专业人才培养工程办公室（简称：PFT办公室）。
认证机构介绍
“实务财务策划师（EBP，Entitled Benifit Planner）”由中国社科院下设的中国市场学会中国市场学会量化金融专业委员会主办并颁发的，属于全国财经金融专业人才培养工程（简称PFT），是代表理财领域的专业水平培训考试项目。
中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部：社证字第3586号)于1991年3月在北京成立，中国市场学会下设的二级机构中国市场学会量化金融专业委员会(简称：量专委)是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。
量专委的宗旨在于积极有效组织各类金融理论和实践学术研究，切实开展各界学术交流，充分利用各金融领域的专家资源，通过提供各类金融调研、培训、咨询、出版、交流、认证等服务，实现“金融服务市场、市场促进金融”的目标，提高金融服务学术水平和服务水平，加强金融服务领域的实践沟通和技术交流，推动金融产业融合促进与创新，有效搭建金融高级人才培养的平台，切实为我国金融服务注入更多动力。
实务财务策划师（EBP），通过专业理论知识与实战能力的训练，以个人或家庭为工作对象，以金融市场和理财产品为主导，以资金运用为目标对象，为个人或家庭提供住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险保障规划等综合财务策划服务。
项目培养目标
本项目以提升财务策划师专业能力为目标，通过专业理论知识与实战能力的训练，帮助财务策划师以专业的形象接受个人或家庭的委托，以个人或家庭为工作对象，以开放性、动态性、综合性为特征，以金融市场和金融产品为主导，以资金运动为目标对象，为个人或家庭提供住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险保障规划等财务策划服务。
项目培养对象
- 从事与个人或家庭财务策划相关的经济活动和专业服务工作，包括但不限于：提供财务规划、资产配置服务等相关专业工作的人员。
课程设置
实务财务策划师课程主要包括：
第一部分：专业理论知识，涵盖：金融核心理念、金融市场基础知识、经济学基础、家庭财务规划常用的金融工具（债券、股票、基金、银行理财产品、保险等）、金融计算基础、家庭财务报表编制、家庭财务诊断分析、住房规划、教育规划、养老规划、投资规划、保险规划、客户分析及需求挖掘等专业理论知识等。
第二部分：专业实战能力，涵盖：中国金融行业各项政策和规定以及工作程序；中国主要金融市场及其交易产品的类型、交易机制；白领、企业主、全职太太等客户群的开拓方式与财富管理需求、财务策划重点与产品设计、客户群体销售逻辑；选择和制定适当的个人或家庭财务策划方案、产品和标的逻辑及方法、手段等。
