FOA，金融从业者升级家办事业的首选身份
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在当今中国金融服务市场中，卖方机构依然占据主导地位，客户在购买金融产品时往往依赖于品牌知名度和个人直觉，这与购买一般商品的逻辑和行为风格如出一辙。然而，随着金融市场的不断成熟和高净值客户群体的日益庞大，传统的销售模式逐渐显露出其局限性，如过度关注产品销售而非客户需求、销售技巧机械化、佣金驱动导致潜在利益冲突等问题。与此同时，买方机构的家族办公室以其独特的价值和服务模式逐渐崭露头角，成为高净值客户群体关注的焦点。
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为了应对市场变革，满足高净值客户日益增长的财富管理需求，全国财经金融专业人才培养工程（PFT工程）认可并吸纳“智慧家办FOA家办咨询顾问”的认证资格。本认证资格旨在通过系统性的专业学习和实战，实现四大升级和四大目标，为家族办公室行业培养一批具备专业素养、能够提供高质量咨询服务的顾问人才。
全国财经金融专业人才培养工程，英文名称：Professional Financial Talents（简称 PFT工程），是聚焦于财经金融领域的专业人才培养项目，旨在为国家经济发展筑牢人才根基，推动行业专业化发展。通过整合各方优质资源，培养具有扎实专业知识、创新思维和实践能力的高素质财经金融专业人才，提升我国金融行业的核心竞争力、推动经济持续健康发展、维护国家金融安全。
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FOA家办咨询顾问·实现四大升级
1. 身份升级：咨询顾问 - 从传统的销售人员转变为专业的咨询顾问，不仅关注产品销售，更注重客户需求分析、财富管理策略制定和个性化服务提供。
2. 模式升级：方案模式 - 从单一的产品销售模式转变为综合性的方案服务模式，为客户提供量身定制的财富管理方案，实现财富的保值增值和长期规划。
3. 能力升级：平台赋能 - 通过培训提升学员的专业能力和服务水平，同时利用智慧家办平台资源，为学员提供全方位的赋能支持，助力其快速成长。
4. 圈层升级：全面链接 - 拓展学员的社交圈层和业务网络，帮助其深度链接高净值客户群体，提升业务机会和合作空间。
FOA家办咨询顾问·实现四大目标
1. 协助从业人员提升现有收入 - 通过提升专业素养和服务能力，帮助学员在现有岗位上实现收入的稳步增长。
2. 协助从业人员增加额外收入 - 通过拓展业务范围和提供增值服务，如咨询收费服务等，为学员创造额外的收入来源。
3. 协助从业人员深度链接高客 - 通过培训和实践，帮助学员建立与高净值客户的深度信任关系，拓展高端客户资源。
4. 协助从业人员全面升级事业 - 不仅关注学员当前的职业发展，更注重其长远的事业规划，通过提供持续的学习和支持，助力学员实现事业的全面升级和跨越。
FOA家办咨询顾问不仅是顺应市场变革、推动家族办公室行业发展的重要举措，更是为从业人员提供了一次难得的学习和提升机会。我们将为行业培养出一批具备专业素养、能够提供高质量咨询服务的家办顾问，为中国的家族财富管理事业贡献智慧和力量。
关于PFT工程
PFT工程致力于积极有效组织各类金融理论和实践学术研究，切实开展各界学术交流，充分利用各金融领域的专家资源，通过提供各类金融调研、培训、咨询、出版、交流、认证等服务，提高金融行业专业能力和服务水平，加强金融领域的实践沟通和技术交流，推动金融产业融合促进与创新，有效搭建金融高级人才培养的平台，切实为我国金融服务注入更多动力。
PFT 工程自设立以来，通过与国内外各机构合作共建，积极推动并为全国金融机构和工商企业培养高级领军人才、专业复合型人才和专业技能型人才。目前，PFT 工程已经与多家行业专业机构开展合作，引入国内外的专业认证体系，培养特定专业方向的专门人才，覆盖的专业领域包括量化金融、风险管理、财务估值、绿色金融、财富管理、养老规划、资产配置、健康风险等。